AI数据中心对存储容量的破钞握续创下记录，存储芯片需求毫放缓迹象。尤其是NAND闪存价钱，欺压出预期地高涨。这恰是动闪迪股价创下历史新的原因。但这轮涨势能否握续？两位顶分析师刚刚因内存订价强于预期而上调了宗旨价七台河储罐保温工程，数据标明——独一周期握续——谜底是确定的。

　　华尔街因NAND高涨势头上调宗旨价

　　伯恩斯坦分析师马克·纽曼昨日给出了华尔街宗旨价。他将闪迪的宗旨价从每股1000好意思元上调至1250好意思元，并保管“跑赢大盘”评。这意味着较该股4月8日收盘价780.90好意思元约有47 的高涨空间。纽曼的基本景色对2026至2029财年的平均非GAAP每股收益114好意思元足下了11倍市盈率。仅就2027财年而言，他面前展望每股收益为144好意思元。在牛市景色中——考虑握续的订价——他展望每股收益为224好意思元，并勾画出过3000好意思元的“蓝天”景色。

　　康托·菲茨杰拉德分析师C.J．缪斯同日跟进七台河储罐保温工程，将宗旨价从800好意思元上调至1000好意思元，同期保管“增握”评。这仍意味着较周三收盘价有28的高涨空间。两机构皆援用了交流的催化剂：凭证伯恩斯坦的3月内存跟踪数据，NAND平均销售价钱握续加快高涨，出预期。

　　闪迪股价昨日（好意思东技巧2026年4月9日）收于851.57好意思元，高涨9.05，成交量1980万股——过30日均量的两倍。这连续了过客岁2228的涨幅。

　　为何纯NAND业务赋予闪迪势

　　闪迪手脚注NAND的业厂商运营，与多元化的同业不同。以好意思光科技为例七台河储罐保温工程，其业务涵盖DRAM、NAND和带宽内存。好意思光公布了创记录的2026财年季度DRAM营收108亿好意思元，同比增长69，NAND营收27亿好意思元，同比增长22。进展谨慎，但闪迪注的业务使其能平直地捕捉NAND价钱飙升的红利。

　　看新数据：闪迪讲述2026财年二季度营收30.3亿好意思元，同比增长61，环比增长31。仅数据中心营收就达到4.4亿好意思元，同比增长76，因为大限制企业正在为AI考试集群大批采购企业固态硬盘。在订价利好的动下，铁皮保温施工毛利率已扩大至约50。分析师面前展望，按指导中值经营，三季度营收将环比增长50以上。

　　简而言之，当NAND价钱在个季度内高涨10或多时——正如还是发生的那样——闪迪的盈利才气会快增长，因为存储组成了其沿途业务。

　　投资者须衡量的风险

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　　话虽如斯，内存周期历来良晌万变。闪迪曩昔12个月的每股收益为失掉7.49好意思元，反馈了面前之前的周期早期疲软。远期预期看起来苍劲得多，但AI本钱开销的任何放缓皆可能给2027年底的订价带来压力。新晶圆厂的产能增多也值得包涵，尽管分析师展望供应枯竭将握续到2028年。闪迪的市值面前为1257亿好意思元，基于1.48亿股通顺股，波动仍是其部分。

　　要津重点

　　一言以蔽之，伯恩斯坦1250好意思元的宗旨价和康托1000好意思元的评反馈了与可测度的NAND订价收益关系的本色盈利动能——而非炒作。凭证这些新，已握有股票的投资者不错自信地握有，以在畴昔12个月内取得28至47的潜在讲述。新买应凭证周期的诊疗调整仓位，好像不错在800好意思元以下的回调时入场——但这只股票可能会让你可望不成即。论若何，数据标明，闪迪对AI存储需求的纯NAND杠杆仍有很长的跑谈。

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职守剪辑：张俊 SF065

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